Levée de fonds

Notre département corporate est dédié aux levées de capitaux et aux réorganisations actionnariales pour les entreprises privées.

Avec plus de 250 opérations menées à ce jour dans des secteurs aussi variés que l’industrie, les télécoms, le BTP, les média ou encore la santé, nos équipes disposent d’une profonde connaissance du marché du capital investissement. Nous avons notamment une grande expérience des entreprises familiales qui accèdent pour la première fois au marché des capitaux et de leurs actionnaires pour qui la responsabilité morale est aussi essentielle que la notion patrimoniale.

L’équipe intervient en tant que conseil des dirigeants sur l’intégralité d’un processus qu’elle prend en charge : coaching de l’équipe, organisation d’un roadshow, aide au choix de l’investisseur, structuration du montage le plus approprié, négociation du pacte d’actionnaires, etc.

Nous structurons des montages qui répondent aux problématiques de développement des sociétés privées et aux volontés patrimoniales de leurs dirigeants :

Des opérations de développement :

  • Augmentations de capital
  • Emissions obligataires
  • Emissions de titres hybrides (mezzanine, venture loan)
  • Financement d’acquisition

Des opérations patrimoniales avec ou sans effet de levier :

  • Opérations de rachat de titres détenus par le management (Cash out)
  • Transmission partielle (OBO)
  • Rachat d’une société par ses cadres dirigeants dans le cadre d’une transmission partielle (MBO / LMBO)
  • Rachat d’une société par une équipe de management externe (MBI / LMBI)