La Banque d’affaires des PME

Qui sommes-nous?

Nfinance est une banque d’affaires dont les activités s’articule autour de trois pôles :

  • L’activité corporate

    Regroupe la structuration et la syndication d’opérations de capital investissement pour les PME ainsi que pour les start up technologiques.

    3métiers
  • Le conseil en fusion-acquisition

    Ou nous exécutons des opérations de transmission, de cessions, des acquisitions, des rapprochements d’entreprises.

    30ans d’existence
  • Les opérations de Bourse

    La capacité à structurer, mener et placer des opérations sur les marchés de capitaux tant en equity que en dette.

    30opérations par an

Levée de fonds

Notre département corporate est dédié aux levées de capitaux et aux réorganisations actionnariales pour les entreprises privées.

Avec plus de 300 opérations menées à ce jour dans des secteurs variés pour les startup et PME, nos équipes disposent d’une profonde connaissance du marché du capital investissement. Nous avons notamment une grande expérience des entreprises familiales qui accèdent pour la première fois au marché des capitaux et de leurs actionnaires. L’équipe intervient en tant que conseil des dirigeants sur l’intégralité d’un processus qu’elle prend en charge : coaching de l’équipe, organisation d’un roadshow, aide au choix de l’investisseur, structuration du montage le plus approprié, négociation du pacte d’actionnaires, etc.

Nous structurons des montages qui répondent aux problématiques de développement des sociétés privées et aux volontés patrimoniales de leurs dirigeants :

Les opérations de développement :

  • Augmentations de capital
  • Emissions obligataires
  • Emissions de titres hybrides (mezzanine, venture loan)
  • Financement d’acquisition

Les opérations de financement de Start up :

  • Augmentations de capital
  • Entrée au capital de fonds Corporate
  • Adossement total ou partiel avec des industriels

Les opérations patrimoniales :

  • Opérations de rachat de titres détenus par le management (Cash out)
  • Rachat d’une société par ses cadres dirigeants dans le cadre d’une transmission partielle (MBO / LMBO)
  • Transmission partielle (OBO)
  • Rachat d’une société par une équipe de management externe (MBI / LMBI)
High quality level

Fusions-acquisitions

Notre équipe dédiée fusion-acquisition identifie, structure et exécute des opérations de transmission, de cessions, des acquisitions, des rapprochements et des spinoffs de grands groupe dans de multiples secteurs, comme la santé, Internet, les médias, le commerce de détail ou encore l’industrie.

Nos banquiers d’affaires ont tous une connaissance approfondie des montages financiers, de recherches sectorielles et une longue expérience de négociations et de transactions réussies. Nous intervenons indépendamment en tant que conseil acheteur ou conseil cédant.

A la vente, nous tirons parti de notre présence internationale et de nos relations privilégiées avec les fonds d’investissement pour optimiser la valeur de cession d’une entreprise ou de l’une de ses filiales.

A l’achat, nous maximisons les synergies entre notre équipe de recherche sectorielle et notre équipe de levée de capitaux pour faire l’acquisition d’une cible stratégique pour notre client, à la valorisation la plus attrayante et avec la possibilité d’organiser le financement associé.

Opérations de Bourse

Comme pour le Private Equity, notre point fort réside dans la capacité à structurer, mener et placer des opérations sur les marchés de capitaux. Notre équipe Global Capital Market travaille en étroite collaboration avec l’équipe PIPE/Financements Structurés ainsi qu’avec nos banquiers d’affaires, afin de développer les structures de financements et les véhicules adaptés à nos clients. Elle exécute aussi bien en qualité de Lead Manager et Co-Lead Manager.

Depuis la création de la société, nos équipes ont participé à plus de 250 transactions en tant que Lead Manager, Co-Lead Manager et membre du syndicat.

Enfin, nous disposons d’une équipe de vente entièrement dédiée aux investisseurs institutionnels et grandes fortunes (family office) à travers toute l’Europe, les Etats-Unis et l’Asie.

Dernières transactions

TRANSACTIONS (Tombstones)

Groupe CAN


réorganisation du capital

Travaux d’accès difficile
CA: 50€
Réorganisation du capital
3,500,000 euros

Investisseurs:

Pure Trade


Management Buy Out

Packaging cosmétique
CA: 40m€

Management Buy Out

4,000,000 euros
Souscrit par

VM Constructions


Financement de croissance externe

Entreprise générale de Bâtiment
CA: 12m€

A fait l’acquisition des sociétés du groupe PHB
CA: 17m€

Ami Bois


réorganisation du capital

Constructeur de maisons en bois
CA: 25€

Réorganisation du capital
3,500,000 euros

Investisseur:

BOS


Augmentation de capital

Fabricant de suspensions
CA: 6m€

Emission obligataire
2,500,000 euros

Investisseur:
image005

GREEN OFFICE


OBO

Solutions de tri selectif
CA: 10m€

Rachat de titres
6,000,000 euros

Investisseurs:

inv

REFLECTIV


MBO

Fabricant de films pour vitrage
CA: 7m€
Management Buy Out Avec

tr2
Et rachat d’une participation majoritaire de

GERMLINE


Augmentation de capital

Producteur de graines germées alimentaires
CA: 7m€

Augmentation de capital
3,000,000 euros

Investisseur:
tr1

2CRSI


Augmentation de capital

Fabricant de serveurs informatiques
CA: 12m€

Augmentation de capital
3,500,000 euros

Investisseur:
audacia

LIBNER


Augmentation de capital

Kit de carrosserie
CA: 45m€

Augmentation de capital
5,500,000 euros

Investisseur:
audacia

LIGNE VAUZELLE


Augmentation de capital

Fabricant de mobilier pour CHR
CA: 11m€

Augmentation de capital
3,000,000 euros

Investisseur:

image004

PM2S


***

A pris une participation majoritaire aux côtés du management

Lors de l’acquisition de 100% des parts de

pm2s

Maintenance d’outils de production
CA: 18 meur
Auprès de
 & 

ABVENT


OBO

Edition de logiciel – Architecture
CA: 16m€

OBO
7,000,000 euros

Investisseur:
ardian

3MA


OBO

Marketing Services
CA: 25m€

Owner Buy Out
4 300 000 €

Investisseur :
tr1

The Brand Nation


Augmentation de capital

Agence de communication
CA: 15m€

Augmentation de capital
1,500,000 euros

Investisseur:
tr27

Glass Partners Solutions


Owner Buy Out

Distribution de produits verriers
CA: 40m€

Cash out 10,000,000 euros

Investisseurs:

tr2
miz

H4D


Augmentation de capital

Télémédecine
CA: n.s

Augmentation de capital
6,500,000 euros

Investisseurs:

tr1

GROUPE HBF


Augmentation de capital

Produits électroniques
CA: 50m€

Augmentation de capital
5,000,000 euros

Investisseurs:
tr1

Aerophile


Augmentation de capital et émission obligataire

Exploitations de parcs d’attractions
et ballons captifs
CA: 12m€

Augmentation de capital
3,500,000 euros

Investisseurs:
tr10tr11

Atrium Santé


Cession industrielle

Parapharmacie en ligne
CA: 7m€

Cession de 100% des titres

Acquéreur :
tr13

IPNEOS


Augmentation de capital et émission obligataire

Intégrateur Telecom
CA: 7m€

Augmentation de capital
2,500,000 euros

Investisseurs:

tr15
tr16

Think & Go


Rapprochement industriel

Ecrans connectés
CA: n.s

Cession industrielle

Acquéreur:
tr18

ATDI


Augmentation de Capital

Logiciels de radiocommunications
CA: 12m€

Augmentation de capital
3,500,000 euros

Investisseur:
audacia

PureTrade


Management Buy Out

Packaging cosmétique
CA: 25m€

Management Buy Out
4,000,000 euros

Souscrit par
tr22

Theraclion


Placement Privé

Traitement des tumeurs par ultrason
CA: n.s

Augmentation de capital
4,000,000 euros

Placement privé sur
ALTERNEXT

althe

Kartland


Augmentation de Capital

Complexe de Karting
CA: 4m€

Augmentation de capital
2,500,000 euros

Investisseur:
audacia

Numerix


Réorganistion capitalistique et build up

Imagerie Medicale
CA: 15m€

Augmentation de capital
10,000,000 euros

Investisseurs:
tr1

HYPERHOME


AUGMENTATION DE CAPITAL

Distribution de matériel de bricolage
CA: 15m€

Augmentation de capital
1 800 000 €

Investisseur :
tr30

123imprim.com


OBO et Croissance externe

Impression spécialisée
CA: 15m€

Management Buy Out avec
tr31
Et Acquisition de
tr1

Steam France


IPO

Stérilisation et désinfection dans l’univers médical
CA: 8m€

Placement Privé
2,500,000 €

Inscription sur le Marché Libre
tr1

NUMERIX


Réorganistion capitalistique et build up

Imagerie médicale
CA: 15m€

A fait l’acquisition de 100% de

tr1
Logiciels de radiologie
CA: 10 meur

HAPPY CASH


Augmentation de capital

Réseau de magasins
Produits d’occasion
CA: 12meur

Augmentation de capital
1 500 000 euros

Investisseur:
audacia

UNIVERSAL ENERGIE


IPO

Energie renouvelable
CA: 15m€

Inscription sur le Marché Libre

tr1

LOTRONIC


Leverage Buy Out

Matériel Audio
CA: 26m€

Prise de participation dans le cadre
d’un OBO

8 000 000 euros
Souscrit par

tr1 tr2

ADAMING


Owner Buy Out

Formation
CA: 10m€

Owner Buy Out
3 500 000 euros
Souscrit par

tr1

ULYSSE TRANSPORT


Augmentation de capital

Transport et accompagnement des PMR
CA: 8m€

Augmentation de capital
2 200 000 €

Investisseurs :

tr1 tr2

ALPA


Réorganisation capitalistique

Produits dérivés sous licence
CA: 30m€

Réorganisation du capital

5 000 000 €
Souscrits par

tr1 tr2

ICERAM


IPO et Placement Privé

Medtech
CA: N/D

Placement Privé
2 700 000 €

&

Inscription sur Alternext
tr2

GROUPE HBF


Management Buy Out

Conception & distribution de
matériel électrique
CA: 45m€

MBO 11 750 000 €

Investisseurs :
tr1

Numerix


Augmentation de capital

Imagerie Médicale
CA: 12m€

Réorganisation du Capital
&
Acquisition de Pige Médical

Investisseurs:
tr1 tr2

BAGELSTEIN


Augmentation de capital

Restauration Rapide
CA: 8m€

Placement Privé
1 500 000 €

Investisseur
:tr1

NEOLIFE


IPO et Placement Privé

Eco Matériau – Bois
CA: 10m€

Placement Privé
4 000 000 €

&
Inscription sur le Marché Libre

tr1

QUALIPSE


Cession industrielle

SSII

Cession de 100% des titres
Montant non divulgué

Acquéreur:

tr2

GEDEON programmes


Augmentation de capital et émission obligataire

Production de documentaires
CA: 12m€

Augmentation de capital
3 700 000 €

Investisseurs :
tr1tr2

CDH Coraud


Cession industrielle

SSII

Cession de 100% des titres
Montant non divulgué

Acquéreur:
tr1

Hotel Amour


Emission obligataire

Hôtel / Restaurant
Famille Gilbert & Thierry Costes

Emission dette obligataire
2 750 000 €

Financement de l’Acquisition
de Londres et du Brésil (75010)

Souscripteurs:
tr2tr1

RBMH Groupe


Emission obligataire

Bâtiment
CA: 35 m€

Émission obligataire
4 500 000 €

Investisseur :

tr2

Poncin Yachts


Cession industriell

Cession de la filiale
Bateaux à Moteur

tr1

Acquéreur

FINELOC

Accueil Hotel


Augmentation de capital

Groupement Hôtelier
CA: 10m€

Augmentation de capital
1 300 000 €

Investisseurs:
tr1tr1

OXXA


Augmentation de capital

Recyclage Plastique
CA: 10m€

Augmentation de capital
1 500 000 €

Investisseur:
tr1

ICAPE


Augmentation de capital

Circuits Imprimés
CA: 60m€

Augmentation de capital
2 800 000 €

Investisseur :
tr1

Trexia


Cession industrielle

SSII
CA: 6m€

Cession de 100% des titres
Montant non divulgué

Acquéreur:
tr1

Expertise Informatique


Cession industrielle

SSII
CA: 7m€

Cession de 100% des titres
Montant non divulgué

Acquéreur:
tr1

ADENTIS


Cession industrielle

SSII
CA: 5m€

Cession de 100% des titres
Montant non divulgué

Acquéreur:

tr1

Incidence Paris


Owner Buy Out

Editeur d’objets de déco
CA: 10m€

OBO
15 000 000 €

Investisseur:

paribank

Intent technologies


Augmentation de capital

Bâtiment connecté
CA: n.s

Augmentation de capital
1 500 000 €

Investisseurs :

tr1

Aerophile


Augmentation de capital et émission obligataire

A levé
4 400 000 €
Auprès de:
tr2 tr3

dans le cadre d’un financement global
de 10 000 000€
pour le Parc du Petit Prince
tr1

EMC


Cession industrielle

SSII – R&D automobile
CA: 12m€

Cession de 100% des titres
Montant non divulgué

Acquéreur:

Investisseur privé
OBO

RASEC


Cession industrielle

A cédé sa division cloisons

tr2
CA: 18m€
À
tr3

RASEC


Emission obligataire

Aménagement de surfaces de vente
CA: 120m€

Emission obligataire de
4 500 000 €

Souscrite par
tr1

Realites Group


Emission obligataire

Promotion Immobilière
CA: 90m€

Emission Obligataire
Montant: N.D

Investisseur :
tr1

MTT


Cession industrielle

SSII – R&D Aeronautique
CA: 5m€

Cession de 100% des titres
Montant non divulgué

Acquéreur:

Investisseur privé
OBO

Gekko


Augmentation de capital et émission obligataire

Plateforme hôtelière en ligne
CA: 70 m€

Augmentation de capital
émission obligataire
5 500 000 €

Investisseurs :

tr1

IPI


Management Buy Out et Build up

Fabrication de
pompes industrielles
CA: 18 m€

Augmentation de capital
5 500 000 €

Investisseurs :
tr1

DMH France


France Acquisition à 100%

Distribution de matériel hydraulique
CA: 12m€

Cession de 100% des titres
Montant non divulgué

Acquéreur:
tr1

DIAL INVEST


Cash in Cash out

Activité: Clinique / Dialyse
CA: 30 m€

Restructuration du capital
9 000 000 €

Investisseur :
tr1

Aqoba


Augmentation de capital

Plateforme monétique
CA: 2 m€ // Effectif 25

Augmentation de capital
2 000 000 €

Investisseurs :
tr2tr1

Ormihl Danet


Augmentation de capital et émission obligataire

Matériel Orthopédique
CA: 20 m€

Augmentation de capital
6 500 000 €

Investisseur :
tr2

Groupe SENDIN


Emission obligataire

Bâtiment – Armatures
CA: 80 m€ // Effectif 1000

Émission obligataire
4 500 000 €

Investisseur :
tr1

Zenexity


Augmentation de capital

Editeur d’applications web
CA: 12m€

Augmentation de capital
3 500 000 €

Investisseurs:

tr1

DEBFLEX


Augmentation de capital

Conception et distribution
de matériel électrique
CA: 50 m€/ Effectif: 150

Augmentation de capital
3 000 000 €

Investisseurs :
tr1

BD Multimedia


Transfert de marché

A cédé 100% de sa SSII
tr1

À
EVANEA / AXIDO
tr1

BD Multimedia


Cession industrielle

Telecom / monétique
CA: 25 m€

 

Transfert du Marché Libre
Vers ALTERNEXT

SodiFra Agencement


Cession industrielle

Agencement d’espace
CA: 12m€

Cession de 100% des titres
Montant non divulgué

Acquéreur:

Investisseur privé
OBO

Scan & Target


Augmentation de capital

Data mining
CA: ns

Augmentation de capital
1 500 000 €

Investisseur :
tr1

The Brand Nation


Emission obligataire

Agence de communication
CA: 30 m€

Réorganisation du capital
4 000 000 €

Investisseur
tr1
Sortie de
tr1

Helios Strategia


Augmentation de capital

Photovoltaïque
CA: 30 m€

Augmentation de capital
5 500 000€

Investisseurs
tr1

Aerophile


Augmentation de capital

Constructeur/exploitant
des ballons captifs
CA: 10 m€

Réorganisation du capital
2 500 000 €

Investisseurs :
tr1

TRSB


Emission obligataire

SSII
CA: 30 m€ // Effectif 500

Émission d’OCBSA
4 000 000 €
Coté au Marché Libre

Investisseur :
tr2

Aventi


Augmentation de capital

Distribution de DVD
CA: 19 m€ // Effectif: 35 pers

Augmentation de Capital
2 500 000 €

Investisseur :
tr1

MAC Guff


Augmentation de capital

Effets spéciaux cinéma
CA: 20m€

Augmentation de Capital
1 500 000 €

Investisseur:
tr1

Inovaxion


Augmentation de capital

Commercialisation de
produits innovants
CA: 7 m€

Augmentation de Capital
2 800 000 €

Investisseurs:
tr1

B+ Equipment


Augmentation de capital

Solutions automatisées
d’emballages/ logistique
CA: 12 m€/ Effectif: 40

Réorganisation du capital
2 000 000 €

Investisseur
tr2
Sortie de
tr3

Groupe LASRY


Emission obligataire

Groupe LASRY

Transformation
et distribution de verre plat
CA: 45 m€

Augmentation de capital
4 500 000 €

Investisseur:
tr1

Savoy International


Augmentation de capital

Activité: Sous-traitance automobile
CA: 130 m€ // Effectif 1500

Augmentation de Capital
4 300 000 €

Investisseur :
tr1

Watteco


Watteco Augmentation de capital

Smart Grid
CA: 3 m€ // Effectif 20

Augmentation de capital
2 250 000 €

Investisseurs :
tr1

En savoir plus